Fit for Portfolio Construction

Definizione e implementazione dell'Asset Allocation strategica e tattica per i clienti privati

Percorso formativo CSVN
Durata
48 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 26 agosto al 18 novembre 2025

Date e orari
Vedi lezioni

SAQ Certified

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Accreditato da
Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:
– Wealth Management Advisor (CWMA)
– Consulente alla clientela Affluent (AFF)
48 ore (competenze tecniche e comportamentali)

Presentazione

Il percorso, dopo un breve rimando alle teorie del portafoglio, approfondisce la Strategic Asset Allocation nell’attuale contesto di mercato analizzandone le diverse forme di implementazione.

Obiettivi

Al termine del percorso il partecipante è in grado di:

  • proporre alla clientela diverse strategie di investimento
  • implementare concretamente tali strategie di investimento
  • allineare le suddette strategie alle aspettative di mercato e ai diversi profili di investimento

Il corso si rivolge a:

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Asset & Wealth ManagementProdotti finanziari e portfolio management

Esami

Al termine del percorso, i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un Attestato del CSVN. Il test si terrà il 25.02.2026, dalle 9.00 alle 10.00, a Villa Negroni. La quota di iscrizione al test è di CHF 350.-.
Regolamento d’esame

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 3'840

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Data di inizio
26 Agosto 2025
Termine iscrizioni
15 Luglio 2025
  • Durata
    48 ore
  • Erogazione
    In aula
  • Livello
    Avanzato

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© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati

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Fit for Portfolio Construction

Date e orari

26/08/2025, 9.00 – 12.30;
3/09/2025, 16.00 – 19.30;
10/09/2025, 8.30 – 17.00;
18/09/2025, 16.00 – 19.30;
1/10/2025, 13.30 – 17.00;
9/10/2025, 16.00 – 19.30;
16/10/2025, 16.00 – 19.30;
21/10/2025, 13.30 – 18.30;
5/11/2025, 13.30 – 18.30;
18/11/2025, 9.00 – 12.30
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  • Project Manager
  • Nicola Donadio
  • 091 961 65 20
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