CAS Wealth Manager

Focus su gestione patrimoniale e sostenibilità

Certificazione universitaria

Durata
100 ore

Erogazione
Blended learning

Periodo del corso
Dal 4 giugno 2025 al 25 gennaio 2026

SAQ Certified

Accreditato da

Tutti i moduli che compongono la formazione sono validi ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ). Per capire quali profili di consulenti sono accreditati e per ulteriori informazioni si prega di visualizzare i singoli moduli.

In collaborazione con

Presentazione

Giunto all’ottava edizione, il programma di formazione rilascia una certificazione accademica indirizzata prioritariamente a Wealth Manager e Asset Manager attivi in banche, società di gestione e Family Office. In cattedra salgono il Centro Studi Villa Negroni e la Facoltà di Scienze economiche dell’Università della Svizzera Italiana.

Obiettivi

Al termine del percorso formativo il partecipante:

è in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi, di delineare un’asset allocation strategica allineata al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, tenendo conto anche delle nuove conoscenze derivanti dalla finanza comportamentale;
ha sviluppato le competenze per implementare un’asset allocation strategica mediante strumenti finanziari tradizionali, prodotti derivati e strutturati, nonché forme di investimento alternative;
sa analizzare la performance e il rischio di un portafoglio finanziario;
ha appreso il quadro regolamentare, il processo di vendita, le opportunità e i principi di valutazione degli investimenti sostenibili;
gestisce le dinamiche interpersonali esistenti in un rapporto economico tra consulente e cliente privato.

Il corso si rivolge a:

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Relationship manager
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Asset & Wealth ManagementComunicazione e marketingProdotti finanziari e portfolio management

Acquistabili singolarmente

Sfide e nuove tendenze nel Wealth Management

Relationship Management

Wealth Management: identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente

Fit for Portfolio Construction

Fit for Sustainable Investments

Real Estate Wealth Management

Art Wealth Management

Esami

Al termine del percorso formativo è previsto un esame che, se superato, porta all’ottenimento della Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi (10 ECTS) di livello accademico. Il Certificato viene rilasciato dall’USI congiuntamente con il CSVN. L’esame è riservato solo a coloro che hanno frequentato l’intero percorso formativo, composto da tutti i moduli (M0 – M7). L’organizzazione e la preparazione dell’esame è affidata a un’apposita Commissione d’esame del CSVN e dell’USI. L’esame scritto, in formato multiple choice e della durata complessiva di 3 ore, si terrà il 25 febbraio 2026 a Villa Negroni, dalle 09.00 alle 12.00.

– Piano degli studi (pdf)
– Regolamento degli studi (pdf)

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 10'000

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
4 Giugno 2025

Termine iscrizioni
30 Aprile 2025

Scarica calendario</a

Tematiche

Settori

Tipologie

Altro

IKARO

Certificazioni

Affitto

CAS Wealth Manager

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Periodo del corsoDal 4 giugno 2025 al 25 gennaio 2026

SAQ Certified

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Accreditato da

In collaborazione con

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Obiettivi

Il corso si rivolge a:

Tematiche trattate

Acquistabili singolarmente

Esami

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 10'000

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© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati

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